Formation du CGP
La SCPI du point de vue patrimonial
Délivrée par le Directeur de l'Ingénierie patrimoniale de Magnacarta group, cette formation explore le rôle des SCPI dans l’approche globale de la gestion de patrimoine.
En effet, si l’acquisition de parts de SCPI en direct constitue
un choix simple, il peut toutefois s’avérer désavantageux en termes de fiscalité et de transmission.
Des stratégies concrètes et des études de cas seront présentées pour évaluer les avantages à recourir à des stratégies d’ingénierie patrimoniale notamment par le biais sociétaire.
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Des experts immobiliers EURYALE et SOGENIAL viendront illustrer la formation de cas concrets en adéquation avec le contacte actuel.
LES INTERVENANTS
Magnacarta group
Magnacarta Group accompagne les cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants sous 3 offres de services :
groupements 1215 et Magnacarta - Réseau de cabinets Mérimée.
En déléguant des compétences clés, nos membres augmentent leur productivité et se concentrent sur leur expertise principale :
le conseil en gestion de patrimoine.
Euryale
Euryale est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans le secteur de la santé, aujourd’hui 7eme investisseur mondial en immobilier de santé, avec plus de 3Mds € de capitalisation.
La SCPI Pierval Santé est la 1ère SCPI 100% santé, et également la 1ère SCPI a avoir obtenu le statut de fonds de partage, marque de son engagement
sociétal.
Sogenial immobilier
Depuis 1981 Sogenial Immobilier propose aux investisseurs et aux épargnants ses services de conseil en investissement, gestion de fonds immobiliers et devient en 2012 une société de Gestion de portefeuille agréée par l’AMF spécialisée dans la Gestion de SCPI.
En 2024, Sogenial représente 4 différentes SCPI sur le marché.
Des formations techniques
conçues pour le CGP
Notre Engagement
Nos matinées de formation CGP offre des formation technique de qualité pour les professionnels en gestion de patrimoine.
Nous nous engageons à l'amélioration des compétences et des connaissances essentielles à travers des programmes de formation reconnue.
Cette formation valide 3h00 de formation DDA.